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붉은 달이 떠오르자, 늑대 인간의 변신이 시작되었다! 인간 세계와 요괴 세계를 오갈 수 있는 차원의 문. 그리고 그 문을 열 수 있는 두 가지 재료에 대해 알게 된 환생학교 요괴반 친구들! 그중 첫 번째 재료인 일월화의 대략적인 위치를 알고 있는 늑대 인간을 따라 일행들은 길을 나섭니다. 그러나 갑자기 떠오른 붉은 달에 늑대 인간은 흥분을 감추지 못하고 진짜 늑대로 변하기 시작하는데....... 과연 늑대 인간은 원래대로 돌아올 수 있을까요?