바나나 세계창작 38 노래하는 인어 아가씨 - 영국 그림책 노래를 아주 잘 부르는 인어 아가씨가 있습니다. 어느 날 인어 아가씨는 못된 서커스단 단장 샘의 꾐에 빠져 서커스단에서 노래를 부르게 됩니다. 인어 아가씨는 다시 바다로 돌아가고 싶지만 샘은 보내 주지 않습니다. 그러다가 갈매기와 서커스단...