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어느 날 학교에 꼬마 해적 토토가 전학을 옵니다. 토토는 친구들에게 바다 이야기를 들려주며 금세 유명해져요. 토토는 해적선으로 된 집에 친구들을 초대해 총과 칼, 멋진 망원경, 지도, 금화가 든 보석 상자 등을 보여 줍니다. 하지만 토토는 해적의 습성을 버리지 못하고 친구들의 물건을 훔치고, 일부러 싸움을...