드워프와 카이를 찾기 위해 지하 성채로 향한 가온과 친구들. 꿈의 여신 샌즈 덕분에 큐와 스파이시는 잊어버린 옛 기억을 떠올리게 된다. 그리고 큐가 유부남이었다는 놀라운 비밀이 밝혀지는데…. 한편 카이를 찾아 도착한 곳에는 페르시온 조각의 힘으로 강해진 카이저 데몬이 기다리고 있었다. 그리고 시작된...