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남쪽에는 신라, 북쪽에는 발해가 들어선 남북국 시대에 신라의 변화, 발해의 성립과 전성기, 신라와 발해의 문화, 신라말의 혼란한 상황까지를 다루고 있다. 신라에 도착한 아이들은 원효와 의상을 만난다. 원효, 의상과 함께 불교가 일반 백성들에게도 보급되도록 노력한 아이들은 연표를 타고 신문왕 때로...