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『누가 내 머리에 똥 쌌어?』의 작가 볼프 에를브루흐가 안내하는 기상천외한 환상 여행! 한밤중, 폰스는 아빠를 졸라 산책을 나옵니다. 아빠는 “밤에는 모두 잠을 자고, 아무것도 없다.”고 말하지만, 폰스가 아빠 손을 잡고 집을 나서는 순간, 커다란 고릴라가 나타나 시계를 찬 손을 내밉니다....