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유아를 위한 그림동화. 달빛 고요한 밤에 호숫가에 있는 한 나무 아래에서 할아버지와 손자가 담요를 덮고 웅크리며 자고 있습니다. 움직이는 것이라고는 하늘을 나는 박쥐 한 마리와 개구리 몇 마리, 호수의 물결과 나뭇잎에 스치는 산들바람뿐. 멀리서 아침을 몰고 오는 새들이 지저귀기 시작하자마자...