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원나라 순제는 억울한 누명을 쓰고 대청도로 유배를 와 실의에 빠져 지낸다. 순제는 고향에 갈 날을 그리며 대청도의 푸른 바다와 기암절벽을 보며 쓸쓸한 마음을 달랜다. 하지만 새엄마의 계략으로 또 다시 위험에 빠지자, 대청도 수호신 신향의 도움을 받는다. 고려 시대 때 대청도에 머물렀던 원나라의 마지막...