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요정과 괴물들이 모여 사는 ‘신비 도시’에 큰 축제가 열리던 날 아침, 거인 ‘테스’도 다른 친구들처럼 축제 준비를 돕고 싶었지만 쉽지 않았어요. 테스가 너무 커서 조금만 잘못 움직여도 축제 물건을 망가뜨렸거든요. 속상한 마음에 공원에 숨어 버린 테스는 그곳에서 우연히 다친 용 ‘스모키’를 만나...