어쩌다 발견한 요괴 텐구의 가면으로 몰래 장난을 치는 사이 봉인당했던 텐구 카라스가 출현! 하지만 부러져버린 코 때문에 신통력이 사라져버리는 사태가! 코를 원래대로 돌려놓기 위해 둘은 협력하기로 하는데…?!