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난세의 시대. 주인공 '신'은 장군이 되어 출세를 하려는 욕망을 간직한 채 때를 기다리며 수련을 계속한다. 왕을 지켜달라는 친구의 유언에 따라 길을 떠난 신은 간신히 왕을 만나게 되지만, 자객과 군사의 대업에 필요한 인재임을 직감한 왕은 자신을 도와주면 장군을 시켜주겠다는 약속을 한다. 기회가 왔음을...