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친구도 없이 외톨이로 지루한 학교 생활을 하던 엘리자베스는 어느날 제니퍼라는 특별한 아이를 만난다. 제니퍼는 자기가 마녀라고 소개한다. 진짜 마녀처럼 행동하는 제니퍼와 친구가 되자 엘리자베스는 학교 가는 일이 즐겁기만 하다. 과연 무슨 일이 펼쳐질까요 ?