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지저분한 뒷골목에서 새엄마와 의붓 형과 살아가는 팀에게는 그래도 '웃음'이 있다. 다른 사람까지 행복한 기분을 전염시키는 천진난만한 웃음이. 그러던 어느 날, 팀은 경마장에서 마악 남작과 이상한 계약을 맺게 된다. 바로, 팀은 마악 남작에게 웃음을 판 대가로 어떤 내기에도 이기게 된 것. 지긋지긋한...