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초등학교 고학년용 장편동화. 꿈에서 들은 목소리를 따라 마술사의 방앗간에 들어간 소년 크라바트. 매주 금요일마다 까마귀가 되어 마술을 배우고, 매년 섣달 그믐마다 친구들이 한 명씩 죽어간다. 크라바트는 과연 사랑과 우정의 힘으로 자유를 되찾을 수 있을까 ?