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진승의 반란군은 진나라 군대에 연전연승하며 점점 더 세력을 키운다. 계속된 승리로 오만해진 진승은 어느새 탐욕스러운 인간으로 변해 새 나라를 세우고 왕이 된다. 그러자 스스로 왕이 되려는 자들이 앞다퉈 나라를 세워 세상은 더욱 혼란에 빠진다. 한편, 항량과 항우가 회계 군수 은통을 죽이고 초나라 재건을...